米乐|米乐·M6-远洋地产再度发行12亿美元债券

本文摘要：原标题：远洋地产再次发售12亿美元债券 获得订单近100亿美元 地产中国网讯 1月29日，远洋地产有限公司有限公司宣告，时隔2014年7月顺利发售12亿美元高级债券后，再度顺利发售总额大约12亿美元的双年期高级债券，这也是中国房地产公司中首支顺利发售的12年期债券。

原标题：远洋地产再次发售12亿美元债券 获得订单近100亿美元 地产中国网讯 1月29日，远洋地产有限公司有限公司宣告，时隔2014年7月顺利发售12亿美元高级债券后，再度顺利发售总额大约12亿美元的双年期高级债券，这也是中国房地产公司中首支顺利发售的12年期债券。本次发售还包括5年与12年两个年期，分别发售7亿美元及5亿美元，融资总额总计12亿美元，将用作偿还债务现有债务并补足运营资金。从资本市场的反应来看，远洋地产5年期债券取得了8倍以上的超额股份，12年期债券取得了6倍以上的超额股份，总订单规模相似100亿美元。

最后，5年期美元债票息放宽至4.45%，12年期美元债票息放宽至5.95%，在市场环境负面，年期缩短的情况下，两个年期的票息皆高于2014年7月的发售，也是中国企业发售的12年期债券中收益率及票息低于的。其中，5年期债券最后定价较初始价格提示收窄30个基点，为2015年亚洲投资级债券中收窄幅度仅次于的交易。

对于本次发售，惠誉、标普和穆迪国际三大评级机构皆保持了之前颁发的，对远洋地产公司本身及发债券的投资级评级，保持了平稳的未来发展。

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